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Mistério Um: Kogoro é convidado para uma festa de Halloween ""off"" em um navio de cruzeiro. por Vermute. Os convidados têm que se vestir como monstros. Ran não querendo ir, Sonoko toma seu lugar. Enquanto isso, Shin'ichi também é convidado. Mas ele sabe pela reação de Ai que ela é da Organização Negra. Como ele pode ir à festa e não revelar sua verdadeira forma? Este caso se desenrola quando um famoso diretor de cinema é assassinado. Mistério Dois: Jodie tem tido um flashback de memória interessante, sobre um assassinato. Mas enquanto Ai ainda está resfriada, o Dr. Araide está vindo para levá-la a um hospital. Embora antes de ele chegar, Jodie leva Ai em seu carro para encontrá-lo lá. Embora quando o Dr. Araide os interrompa na estrada, algumas perguntas interessantes são respondidas. Os casos estão entrelaçados de alguma forma e esta noite pode responder a algumas perguntas neste especial de duas horas.