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Agora é meia-noite. Goichi e os outros começam a se mover quando é hora de colocar o plano do Grande Incêndio de Kyoto em ação, quando testemunham os outros subordinados de Shishio sendo perseguidos pela polícia. Henya está irritada porque os incêndios não começaram a tempo. Enquanto isso, uma ordem é despachada para as Dez Espadas, e elas começam a se mover ao ouvir suas ordens. Nos bastidores, Kenshin e o resto chegam à Baía de Osaka apenas para se deparar com algo.