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Shishio envia um desafio de duelo dirigido a Kenshin, Hajime e Sanosuke. O duelo será realizado no dia seguinte no Monte Hiei, a nordeste a meio caminho da montanha em um pequeno santuário com um torii de seis andares. Na fortaleza de Shishio, Hoji propõe uma estratégia a Shishio para uma "vitória absoluta", quando as Dez Espadas se reúnem lá.... E na noite anterior ao duelo, Kaoru fala com Kenshin enquanto ele olha para o céu noturno.