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De manhã, Conan percebe um homem suspeito observando Amuro no Café. Mais tarde, a caminho de casa da escola, ele vê o mesmo homem. Acreditando que algo deve estar acontecendo se Conan estiver interessado nele, Mitsuhiko, Genta e Ayumi seguem o homem. Conan avisa Amuro que o homem pode ser um membro da Organização Negra...

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